Googleフォームで回答があったら、請求書を作成してGoogle Driveに格納する
Googleフォームで回答があったら、請求書を作成してGoogle Driveに格納する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた注文や依頼をもとに、手作業で請求書を作成し、Google Driveへ格納する作業は手間がかかる上に、転記ミスなども発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、請求書の作成からGoogle Driveへの格納までを自動で完結させることができ、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容をもとに、請求書を手作業で作成している方
- 請求書作成業務における入力ミスや、Google Driveへの格納漏れを防ぎたい方
- 定型的な請求書発行業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると自動で請求書が作成され、指定のGoogle Driveに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや宛名の記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映した請求書を作成してGoogle Driveに格納するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Googleドキュメントで書類を発行するアクションでは、請求書の雛形となる書類や、発行後のファイル名、保存先のGoogle Driveフォルダなどを任意で設定できます。
■注意事項
- Googleフォーム、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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