定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する

■概要

日々変動する為替レートを定期的にWebサイトで確認し、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務は、時間がかかる上に単純作業で負担に感じていないでしょうか。このワークフローを活用することで、設定したスケジュールで自動的にWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelの指定したファイルへ記録することが可能です。定型業務を自動化し、入力ミスなどのリスクを低減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 定期的にWebサイトから為替レートを取得し、手作業で転記している方
• RPAを活用してWebサイト上の情報を収集し、業務を効率化したい方
• 手入力による転記ミスを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで為替レートの取得と記録が自動で完了するため、これまで情報収集や転記に費やしていた時間を短縮できます。
• Webサイトからの情報取得から転記までを自動化することで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、為替レートが記載されたWebサイトから情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した為替レートの情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーのスケジュール設定で、為替レートを取得したい曜日や時間などを任意で設定してください。
• RPA機能の「ブラウザを操作する」では、為替レートを取得したい特定のWebサイトのURLや、取得したい情報の箇所を指定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、データを保存するファイル名、シート名、およびテーブルの範囲を任意で設定してください。

■注意事項

・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。