バクラク申請・経費精算で経費申請が行われたらMicrosoft Teamsに通知する

■概要

バクラク申請・経費精算での申請、承認者への通知はどのように行っていますか？申請に気づかず処理が遅れたり、都度確認したりする手間が発生しているケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、バクラク申請・経費精算で経費申請が行われた際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知が届きます。これにより、申請の見落としを防ぎ、経費精算プロセスを円滑に進行させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• バクラク申請・経費精算での申請をリアルタイムで把握したい経理担当者や承認者の方
• 申請の見落としや確認漏れを防ぎ、承認までの時間を短縮したいと考えている方
• Microsoft Teamsを業務連絡の中心としており、各種SaaSの通知を集約させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• 申請が行われるたびにMicrosoft Teamsに自動で通知が届くため、都度システムを確認する手間が省け、本来の業務に集中する時間を確保できます。
• 手動での確認作業が不要になるため、申請の見落としや対応の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、経費精算業務を円滑に進めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、バクラク申請・経費精算とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでバクラク申請・経費精算を選択し、「申請されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでバクラク申請・経費精算の「申請詳細の取得」アクションを設定し、トリガーによって検知した申請の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基に通知メッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ・ご利用の前に、バクラク申請・経費精算、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• ・Microsoft Teamsの連携について、Microsoft 365（旧Office 365）には家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合は認証に失敗する可能性があります。