■概要
バクラク申請・経費精算からの申請を都度確認し、その内容をSlackへ手入力で通知する作業は、手間がかかり、重要な情報の見落としにも繋がりかねません。
特に申請件数が多い場合、担当者の負担は大きくなる一方ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、バクラク申請・経費精算での申請をトリガーに、申請内容をAIが自動で要約します。
さらに、Slackへ通知するまでの一連の流れを自動化できるので、情報共有プロセスの効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- バクラク申請・経費精算を利用し、申請内容の確認とSlack通知を手作業で行っている方
- 申請の承認プロセスや情報共有の迅速化を図りたいと考えている方
- 経費精算業務の効率化やDX推進を担当しており、具体的な自動化事例を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- バクラク申請・経費精算からの申請後、自動で内容が要約されSlackに通知されるため、確認や転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による情報の入力ミスや通知漏れを防ぎ、重要な申請情報を迅速かつ正確に関係者へ共有することで、業務の信頼性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、バクラク申請・経費精算とSlackをYoomと連携します。
- トリガーでバクラク申請・経費精算の「申請されたら」というアクションを選択し、フローボットが起動する条件を定めます。
- 次に、AI機能の「要約する」アクションを設定し、バクラク申請・経費精算から取得した申請内容を指定の形式で要約します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された申請内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能で申請内容を要約する際、バクラク申請・経費精算アクションで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です。また、抽出したい項目名やAIへの指示（プロンプト）も、ユーザーの業務内容や目的に応じて詳細にカスタマイズできます。
- Slackの設定では、前段のアクションで取得した申請者名や金額などの情報を変数として埋め込んだりすることで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- バクラク申請・経費精算、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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