■概要
Slackで請求書の発行依頼を受け、その内容を手作業で転記して請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から情報を抽出し、Google スプレッドシートのテンプレートを用いて請求書を自動で作成、そしてSlackで返信できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで請求書の発行依頼を受け、手作業で作成・送付している経理担当者の方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿から請求書作成、送信までを自動化し、手作業での転記やファイル作成にかかる時間を短縮することができます。
- AIがテキストから正確にデータを抽出するため、手入力による転記ミスや金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackの投稿内容から必要な情報を取り出します。
- 次に、オペレーションで書類を発行する機能を選択し、Google スプレッドシートの雛形と抽出したデータを用いて請求書を生成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のチャンネルやユーザーに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、請求書発行依頼を受け付けるチャンネルを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（宛名、金額、品目など）を任意で設定できます。
- 書類を発行する機能では、請求書の雛形となるGoogle スプレッドシートのファイルを指定し、抽出したデータをどのセルに反映させるかを変数として設定できます。
- 最後のSlack通知では、作成した請求書を送付するチャンネルや宛先を自由に設定でき、メッセージ本文も固定テキストや変数を用いて柔軟に作成可能です。
■注意事項
- Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
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