■概要
Zoomでのミーティング後、録画データのURLや参加者情報をHubSpotへ手作業で転記するのは手間ではありませんか？
特に、ミーティングが多い日には、この作業が大きな負担となり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoomミーティング終了後の情報取得からHubSpotへのコンタクト登録までを自動化できるため、煩雑な手動作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのウェビナーや商談が多く、顧客情報をHubSpotで管理している方
- ミーティング後の情報共有や記録の手作業に時間を取られている方
- 顧客対応の効率化とデータ入力の精度向上を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、収録データURLなどの情報が自動でHubSpotに登録されるため、手作業での転記や情報収集にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の入力漏れや誤りを防ぎ、HubSpotに正確な顧客情報を蓄積することで、データ管理の質を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでZoomの「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、指定したZoomアカウントでミーティングが終了するたびにフローが起動します。
- 次に、Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得する」を選択し、終了したミーティングの録画データURLなどの関連情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したZoomのミーティング情報を基に、HubSpotへ新しいコンタクトを作成または既存コンタクトに情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成または更新する際に、Zoomから取得した情報を変数をして引用・設定できます。
■注意事項
- Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
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