Googleフォームで顧客情報が送信されたら、AIでタグ付けしてGoogle スプレッドシートに追加する

■概要

Googleフォームで収集した顧客情報、手作業でのタグ付けやGoogle スプレッドシートへの入力に手間を感じていませんか。また、入力ミスや対応漏れは避けたい重要な業務の一つではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにAIが自動で内容を解析しタグ付けを行い、その結果をGoogle スプレッドシートへ自動で追加するため、これらの課題解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手作業の入力や分類に課題を感じている方
• AIを活用して顧客データへ自動でタグを付け、その後の分析やアプローチに活かしたい方
• 顧客からの問い合わせや申し込みに対し、迅速かつ正確な情報共有と対応を実現したいチーム

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームの回答送信からAIによるタグ付け、Google スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による情報処理の時間を削減できます。
• 手作業によるタグの付け忘れや分類ミス、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて適切なタグをAIに生成させます。
4. 最後に、オペレーションとしてGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答データとAIによって生成されたタグを指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のアクションでは、プロンプトに固定値を入力したり、Googleフォームから取得した回答内容などの値を変数として埋め込んだりすることで、生成するタグの精度や内容を細かく調整することが可能です。
• Google スプレッドシートのアクションでは、フォームの回答やAIによる生成結果を記録したいスプレッドシートやシート名を選択し、各項目に固定値を入力したり、前段のトリガーやオペレーションで取得した値を変数として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133