営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する
営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業管理にNotionを活用しているものの、商談後のネクストアクションの検討やチームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での情報整理や通知は時間がかかり、本来集中すべきコア業務への影響も懸念されます。このワークフローを活用すれば、Notionに商談内容が追加されるとAIが自動で次回アクションを提案し、Slackへ通知するため、営業活動の効率化と質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで営業情報を管理し、AIによるアクション提案を取り入れたい営業担当者の方
- Slackを活用してチーム内の情報共有を迅速化し、営業の連携を強化したい方
- 営業プロセスの自動化により、手作業を削減し生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの商談記録後、AIによる次回アクションの提案とSlack通知が自動で行われるため、関連業務にかかる時間を短縮できます。
- AIが客観的なデータに基づいてアクションを提案するため、提案内容の標準化や質の向上に繋がり、属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、監視対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ページの作成か更新かに応じて処理の流れを条件分岐させます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに商談内容の詳細を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した商談内容を基に次回のアクション案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したアクション案を指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、アクションの提案対象としたい営業管理用のデータベースを任意で指定してください。
- AI機能の設定では、次回アクションを提案させるためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。商談内容のどの情報を重視するか、どのような形式で提案してほしいかなどを具体的に指示し、前段階で取得したNotionの情報（顧客名、商談内容など）を変数として組み込むことも可能です。また、生成する言語（日本語、英語など）も指定できます。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知メッセージの本文もカスタマイズ可能で、固定のテキストに加え、Notionから取得した情報やAIが生成した提案内容を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な通知を作成できます。
■注意事項
- Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
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ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
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特定のページのブロック情報を取得
ユーザーのリストを取得
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指定のレコードにサブアイテムを追加する
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フローボットトリガー
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
