営業管理用のNotionに商談内容が追加されたら、AIが次回のアクションを提案し、Slackに通知する

■概要

営業管理にNotionを活用しているものの、商談後のネクストアクションの検討やチームへの共有に手間を感じていませんか？手作業での情報整理や通知は時間がかかり、本来集中すべきコア業務への影響も懸念されます。このワークフローを活用すれば、Notionに商談内容が追加されるとAIが自動で次回アクションを提案し、Slackへ通知するため、営業活動の効率化と質の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionで営業情報を管理し、AIによるアクション提案を取り入れたい営業担当者の方
• Slackを活用してチーム内の情報共有を迅速化し、営業の連携を強化したい方
• 営業プロセスの自動化により、手作業を削減し生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionへの商談記録後、AIによる次回アクションの提案とSlack通知が自動で行われるため、関連業務にかかる時間を短縮できます。
• AIが客観的なデータに基づいてアクションを提案するため、提案内容の標準化や質の向上に繋がり、属人化を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」アクションを設定し、監視対象のデータベースを指定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ページの作成か更新かに応じて処理の流れを条件分岐させます。
4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに商談内容の詳細を取得します。
5. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した商談内容を基に次回のアクション案を生成させます。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したアクション案を指定したチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、アクションの提案対象としたい営業管理用のデータベースを任意で指定してください。
• AI機能の設定では、次回アクションを提案させるためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。商談内容のどの情報を重視するか、どのような形式で提案してほしいかなどを具体的に指示し、前段階で取得したNotionの情報（顧客名、商談内容など）を変数として組み込むことも可能です。また、生成する言語（日本語、英語など）も指定できます。
• Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知メッセージの本文もカスタマイズ可能で、固定のテキストに加え、Notionから取得した情報やAIが生成した提案内容を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な通知を作成できます。

■注意事項

• Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。