■概要
Yoomデータベースに新しい顧客情報やタスクなどを追加するたびに、関係者へ手動でメールを送信していませんか？ この定型的な連絡作業は、時間を要するだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースにレコードが作成されると同時に、設定した内容でGmailからメールを自動で送信できるため、こうした課題を削減し、連絡業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomデータベースで顧客管理やタスク管理を行い、関係者への共有を手作業で行っている方
- データベースへの情報追加にあわせて、手動でメールを作成・送信することに手間を感じている方
- メールによる情報伝達のスピードと正確性を向上させたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースにレコードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による宛先間違い、内容の記載漏れ、送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomデータベーストリガーを選択し、「レコードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Yoomデータベースから取得した情報を引用して送信内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomデータベーストリガーの設定では、どのデータベースのレコード作成を検知の対象とするか、任意で設定することが可能です。
- Gmailで送信するメールの宛先や件名、本文には、トリガーで取得したYoomデータベースのレコード情報を自由に引用して設定できます。
■注意事項
- GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
