■概要
スマレジで新しい取引情報が登録されるたびに、手作業で関係者にメール通知をしていませんか？この作業は、件数が増えるほど手間がかかり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、スマレジへの取引情報登録をトリガーとして、Gmailでの通知を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジで取引情報を管理しており、通知業務に課題を感じている方
- スマレジとGmailを利用し、手作業での情報共有に非効率を感じている方
- 取引情報の迅速な共有と、それに伴う業務の効率化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに取引情報が登録されると、自動でGmailに通知が送信されるため、手作業による通知業務の時間を短縮することができます。
- 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「取引情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送るアクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- メールの本文については、固定のテキストを設定したり、スマレジから取得した取引情報などの値を活用して動的に内容を変更することもできます。
■注意事項
- スマレジ、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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