■概要
フォームで収集した商品情報をもとにマーケティング戦略を立案し、その結果をMicrosoft Excelへ手作業で入力する業務に、手間や時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、フォームに回答された商品情報をトリガーとして、AIがマーケティング戦略を自動で生成し、Microsoft Excelへスムーズに追加できるため、こうした課題の解消につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで収集した情報からマーケティング戦略立案を効率化したい方
- AIを活用して戦略案を生成し、Microsoft Excelで管理したい方
- 手作業でのデータ入力と戦略作成の手間を減らしたいマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からAIによる戦略生成、Microsoft Excelへの追加までを自動化し、手作業で行っていた時間を短縮します。
- 手作業による戦略立案のばらつきや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、「フォームが送信されたら」というアクションを選択します。ここで商品情報を入力するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションを選択します。このステップで、フォームから送信された商品情報を基にマーケティング戦略を生成するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによって生成されたマーケティング戦略を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、フォームから送信されたデータを基に、どのようなマーケティング戦略を生成させたいか、具体的な指示（プロンプト）を任意で設定することが可能です。例えば、特定のターゲット層に合わせた戦略や、製品の強みを活かした訴求ポイントなどを指示できます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、AIが生成した戦略以外にも、フォームで回答された特定の項目や、処理実行日時といった固定値を、Excelシートの各列（ヘッダ）と結びつけて動的に追加するようカスタムできます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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