■概要
SPIRALで管理している顧客情報について、特定の条件に合致する新しいレコードが追加された際、Squareへ手動で情報を再入力する作業に手間を感じていませんか？また、入力ミスや対応漏れが発生する可能性も懸念されます。このワークフローを活用することで、SPIRALに特定条件のレコードが追加された際に自動でSquareへ顧客情報が登録されるため、これらの課題を解消し業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとSquare間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている方
- SPIRALの特定条件に合致する顧客情報をSquareへ速やかに登録したい方
- 顧客情報の登録時に入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが追加されるとSquareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力に伴う登録ミスや入力漏れを防ぐことができ、顧客情報管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALおよびSquareをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを定義します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、SPIRALから取得した情報に基づいて、後続の処理を行うための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定することで、条件に合致した場合にSPIRALの情報をSquareへ自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定において、SPIRALから取得したレコードの項目（例：特定のステータスやタグなど）を基に、Squareへ顧客情報を登録するための条件を任意に指定することが可能です。
- Squareへの顧客情報の登録アクションでは、SPIRALから取得した各情報をSquareのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に対応させて登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- SPIRAL、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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