Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する

Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Square
SPIRAL
を自動連携できます。
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■概要

Squareで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でSPIRALに入力していませんか? このような繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をきっかけにSPIRALへのレコード追加が自動化され、これらの課題を解消し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SquareとSPIRAL間で顧客情報を手作業で連携し、手間を感じている担当者
  • 顧客データ入力時のヒューマンエラーを削減し、データ管理の精度を高めたい方
  • 定型的なデータ登録業務を自動化し、コア業務へより多くの時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareに顧客情報が作成されると、自動でSPIRALへレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとSPIRALをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら(Webhook)」アクションを設定します。これにより、Squareで新しい顧客が作成されるとフローが起動します。
  3. 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録」アクションを設定します。Squareから取得した顧客情報を基に、SPIRALの指定したデータベースに新しいレコードが自動で登録されます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • SPIRALの「レコードを登録」オペレーションにて、対象となるデータベースIDを任意で指定してください。
  • SPIRALの各フィールド(項目)に対して、Squareのトリガーから取得したどの顧客情報を割り当てるか、または固定値を入力するかを、業務内容に合わせて柔軟に設定することが可能です。

■注意事項

  • Square、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。
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