毎日Microsoft Excelで複数のレコードを読み取り、AIでプロジェクト管理を行いGoogle スプレッドシートに記録する

■概要

日々の業務でMicrosoft Excelに蓄積された複数のレコードを確認しそれらを基にAIを活用してプロジェクトの進捗管理を行い、最終的にGoogle スプレッドシートへ記録する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか？このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてMicrosoft Excelからデータを自動で取得し、AIによるプロジェクト管理情報の生成、そしてGoogle スプレッドシートへの記録までを一気通貫で自動化できます。手作業による負担や入力ミスを減らし、業務の効率化に貢献するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• 毎日Microsoft Excelのデータを確認し、プロジェクト管理にAIを利用している方
• Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート間で手作業によるデータ転記を行っている方
• 定型的なプロジェクト報告作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Excelからのデータ取得、AIでの処理、Google スプレッドシートへの記録が自動化されるため、手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるデータの転記ミスやAIへの指示の抜け漏れを防ぎ、プロジェクト管理の精度向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、「スケジュールされた日時にフローを起動する」アクションを選択します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、データ範囲を指定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコードを基にプロジェクト管理情報を生成するよう指示します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定のスプレッドシートに書き込みます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、フローを起動する頻度や日時（例：毎日午前9時、毎週月曜日の午前10時など）を任意で設定してください。
• AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、Microsoft Excelから取得したどの情報をどのようにまとめ、どのような形式でプロジェクト管理情報として出力させたいか、具体的な指示（プロンプト）を詳細に設定することが可能です。
• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、書き込むスプレッドシートやシートを指定するだけでなく、AIが生成したデータを動的な値として各列のヘッダーと紐づけたりするなどの柔軟な設定ができます。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。