フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する

■概要

「フォームで会社情報が送信されたら、Microsoft Excelとfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、取引先情報の登録作業を自動化します。
情報の二重入力を回避でき、記録の正確性も維持しやすくなります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• 顧客や取引先の情報を会社のMicrosoft Excelファイルとfreee会計の両方で管理している方
• 情報の二重登録をできるだけ削減し、業務効率を上げたいと考えている方
• 新規取引先の登録作業をスピーディに行いたい方
• フォームを通じて社外や社内から会社情報を受け付けている企業担当者の方
• freee会計を活用して会計業務のDXを進めている方
• 取引先登録のタイミングで入力ミスや登録漏れが発生してしまうことに課題を感じている方

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■このテンプレートを使うメリット

フォームから送信された会社情報を、Microsoft Excelとfreee会計の両方にスピーディに追加できる点が大きな魅力です。
これにより、1度の入力で複数システムへの登録作業が済むため、繰り返し作業の手間を減らすことができます。
また、登録作業にかかる時間を短縮できるため、担当者は入力作業だけでなく、他の業務にも素早く取りかかれるでしょう。
さらに、手動での転記作業が減少することで誤入力などのヒューマンエラーも防止しやすくなり、データの正確性向上につながります。