freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する

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■概要

「freee会計で支払い依頼が作成されたら、HubSpotに取引を作成する」ワークフローは、経費処理と営業管理をつなぐ業務ワークフローです。
freee会計で支払い依頼が起票されると、設定に応じてHubSpotに取引が自動登録されるため、入力漏れや確認作業を減らせます。

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■このテンプレートをおすすめする方

freee会計で支払い依頼の管理に追われ、入力作業を効率化したい経理担当の方
支払い状況をHubSpotでもリアルタイムに把握し、営業活動に活かしたい営業部門の方
手動転記や承認漏れが発生しやすく、エラーリスクを減らしたい方
経理と営業の情報を一つのフローで可視化し、社内連携をスムーズにしたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

入力ミスを削減：freee会計からHubSpotを自動連携することで、正確な情報共有が可能になります。
確認工数を軽減：支払い依頼の作成からで取引作成までを自動化することで、手動での作業を省けます。
業務の可視化：営業が支払い状況をすぐに把握でき、スムーズに業務を進行できます。

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