HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

HubSpotに新しい会社情報が登録されるたび、freee会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。また、手作業による入力では、情報の転記ミスや漏れが発生する可能性も否めません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい会社が作成された際に、freee会計へ取引先情報が自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとfreee会計を併用し、顧客・取引先情報を管理している方
• 手作業でのデータ転記に多くの時間を割かれ、非効率を感じている担当者の方
• 入力ミスや情報更新の漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへの会社作成と同時にfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Yoomの「マイアプリ」画面からHubSpotとfreee会計のアカウントを連携認証します。
2. 次に、フローボットのトリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というイベントを設定します。
   これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
3. 最後に、オペレーションとしてfreee会計を選択、「取引先の作成」アクションを設定します。
   この際、トリガーで取得したHubSpotの会社名、住所、電話番号などの情報を、freee会計の取引先情報としてマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計の「取引先の作成」オペレーションでは、取引先の各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。
  HubSpotのトリガーで取得した会社名や住所、担当者といった情報を変数としてfreee会計の対応する項目に埋め込むだけでなく、特定の項目には固定値を入力することも可能です。
  ユーザーの運用に合わせて、どの情報をどのように連携させるか詳細に設定してください。

■注意事項

• HubSpot、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。