HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する

■概要

「HubSpotで新しい会社が作成されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、営業管理と会計データの二重入力を解消する業務ワークフローです。HubSpotで顧客企業を登録するだけで、freee会計に取引先が自動生成されます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotでの企業情報登録後、手作業でfreee会計に取引先を追加している方
• freee会計とHubSpotのデータ連携を効率化したい営業・経理担当者の方
• 顧客情報の二重管理による入力ミスや漏れを減らし、正確な会計処理を目指すチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• 入力工数の削減：HubSpotへ登録するとfreee会計にも情報が反映されるため、手動での転記の手間を省き、業務負担を軽減できます。
• ヒューマンエラーの防止：自動連携によって、入力漏れや誤登録を抑制し、信頼性の高いデータを維持できます。
• 業務フローの標準化：連携を導入することで、誰でも同じ手順で運用でき、業務スピードも向上します。