■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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