■概要
取引先の追加は事業拡大の重要なステップですが、freee会計での承認後、手作業でUser IDを生成し、LoopsへContactを作成する作業は手間がかかり、入力ミスも心配ではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、freee会計で取引先追加が承認されると、User IDの自動生成からLoopsへのContact作成までの一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoops間で取引先情報を手作業で連携している営業担当の方
- 取引先追加時のUser ID生成と顧客管理システムへの登録に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での取引先承認後、User ID生成とLoopsへのContact作成が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報入力が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された取引先の詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：申請タイトルが取引先追加であるかなど）で処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションでUser IDを生成します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、取得した取引先情報と生成したUser IDでContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、freee会計から取得した申請情報（例：申請のタイトルなど）を基に、LoopsへContactを作成するかどうかを判別する条件を任意に設定してください。
- AI機能の設定では、Loopsに登録するUser IDを生成するためのプロンプト（指示文）を、希望するフォーマットや命名規則に合わせて任意に設定することが可能です。
- Loopsの「Create Contact」アクション設定では、freee会計から取得した情報やAI機能で生成したUser IDを、Loopsのどの項目に対応付けるかを任意で設定できます。また、固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
