■概要
Notionで顧客情報やタスクを管理し、SendGridでメールマーケティング用のコンタクトリストを作成しているものの、双方の情報を手作業で同期するのは手間がかかります。
また、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーも気になるところです。
このワークフローを活用することで、Notionで新しいページが作成されるとその情報を基にSendGridへ自動でコンタクトリストを作成するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとSendGrid間で、手作業による情報連携に手間を感じている方
- 顧客情報やリード情報をNotionで管理し、SendGridでのリスト作成を効率化したいマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスを削減し、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでページが作成されると、SendGridに自動でコンタクトリストが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストの作成」アクションを設定し、取得した情報に基づいてコンタクトリストを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能の設定では、Notionから取得した値（例：ページの特定のプロパティの値など）をもとに、どのような条件の場合にSendGridへコンタクトリストを作成するか、といった条件を任意で設定することが可能です。分岐したい値は、取得した値の中から選択できます。
- SendGridでコンタクトリストを作成するアクションを設定する際に、Notionから取得したどの情報をコンタクトリストのどの項目（例：メールアドレス、名前など）に割り当てるかや、マッピングを任意で設定してください。
■注意事項
- Notion、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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