■概要
フォームで受け付けた見積依頼に対し、Misocaで見積書を手動で作成し、さらにSlackで社内通知を行う作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能への回答をトリガーとして、Misocaでの見積書作成からSlackへの通知までの一連の流れを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム、Misoca、Slackを使い、見積書作成・共有を手作業で行っている方
- 見積書作成業務の効率化と、関連部署への迅速な情報共有を目指す方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から見積書作成、Slack通知までを自動化し、手作業の時間を短縮します。
- 手作業による見積書作成時の入力ミスや、Slackへの通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、YoomとMisoca、Slackをそれぞれ連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、「見積依頼フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて見積書を作成します。
- 次に、同じくMisocaの「見積書PDFを取得」アクションを設定し、作成された見積書のPDFファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、取得した見積書PDFを指定したチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Misocaの「見積書を作成」アクションでは、見積書の項目に固定値を設定したり、フォームの回答内容などの前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。
- Slackの「ファイルを送る」アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージに固定の文言を入れたり、見積書情報などの前段で取得した値を変数として埋め込むといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Misoca、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
