請求書ファイルをBoxに格納
請求書ファイルをBoxに格納
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Box
を自動連携できます。
■概要
請求書の作成から承認、そしてBoxへの格納まで、一連のプロセスを手作業で行うことに手間を感じていませんか？特に、承認後のファイルを都度Boxの正しいフォルダに手動で格納するのは面倒であり、格納漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力から承認、そしてBoxへの自動格納までを一気通貫で自動化し、請求書管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 請求書の発行からBoxへの格納までを手作業で行い、非効率を感じている経理担当者の方
- 承認後の請求書ファイルの格納漏れや、管理の煩雑さにお悩みの営業担当者の方
- 請求書管理のプロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム入力から承認、Boxへのファイル格納までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手動でのファイルアップロードによる格納漏れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報などを入力するためのフォームを設定します。
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームに入力された請求内容の確認フローを組み込みます。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、承認された請求書ファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、請求書の作成に必要な項目（宛名、金額、品目など）を自由にカスタマイズして設定できます。
- Boxにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダやファイル名を、取引先ごとや年月ごとなど、運用に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- BoxとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Box
を使ったテンプレート
Yoomデータベースで選んだ顧客・案件情報をもとにBoxへフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ゆれを防ぎ、時間を節約。作成階層も統一されるため整理が行き届き、日々の登録負担を軽くします。
Apolloで登録したコンタクトをトリガーにBoxにフォルダを自動生成するフローです。定型の手作業を減らし、作成漏れや命名ミスを防ぎながら顧客情報管理をスムーズにし、担当者はより価値の高い営業活動に専念できます。
BoxにZIPファイルがアップロードされたら、Yoomでダウンロード・オンライン解凍・再アップロードまでを自動で行うフローです。手動のダウンロードや解凍忘れを防ぎ、ファイル整理の負荷と管理ミスを軽減できます。
使用しているアプリについて
Box
YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
詳しくみるテンプレート
Yoomデータベースで選んだ顧客・案件情報をもとにBoxへフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ゆれを防ぎ、時間を節約。作成階層も統一されるため整理が行き届き、日々の登録負担を軽くします。
Yoomデータベースの情報でBoxにフォルダを作成
Apolloで登録したコンタクトをトリガーにBoxにフォルダを自動生成するフローです。定型の手作業を減らし、作成漏れや命名ミスを防ぎながら顧客情報管理をスムーズにし、担当者はより価値の高い営業活動に専念できます。
Apolloでコンタクトが登録されたらBoxにフォルダを作成する
BoxにZIPファイルがアップロードされたら、Yoomでダウンロード・オンライン解凍・再アップロードまでを自動で行うフローです。手動のダウンロードや解凍忘れを防ぎ、ファイル整理の負荷と管理ミスを軽減できます。
BoxにZIPファイルがアップロードされたら、オンラインツールで解凍して別フォルダに保存する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォルダにファイルがアップロードされたら
コメントが投稿されたら
ファイル名が変更されたら
コメントが編集されたら
任意のイベントが発生したら
フォルダ内のファイルが削除されたら
フローボットオペレーション
ファイルをダウンロード
フォルダ内の項目のリストを取得
フォルダを作成
特定フォルダ内のコンテンツを検索
ファイルをコピー
ファイルをアップロード
ファイル情報の取得
ファイルバージョンをアップロード
新規ユーザーを作成
ユーザーをグループに追加
登録済みのWebhookを削除する
フォルダ名を変更
フォルダを移動
フォルダ情報の取得
特定フォルダのコラボレーション情報のリストを取得
コラボレーション情報を更新
コラボレーション情報を取得
ファイル名を変更
フローボットトリガー
フォルダにファイルがアップロードされたらコメントが投稿されたらファイル名が変更されたらコメントが編集されたら任意のイベントが発生したらフォルダ内のファイルが削除されたら
フローボットオペレーション
ファイルをダウンロードフォルダ内の項目のリストを取得フォルダを作成特定フォルダ内のコンテンツを検索ファイルをコピーファイルをアップロードファイル情報の取得ファイルバージョンをアップロード新規ユーザーを作成ユーザーをグループに追加登録済みのWebhookを削除するフォルダ名を変更フォルダを移動フォルダ情報の取得特定フォルダのコラボレーション情報のリストを取得コラボレーション情報を更新コラボレーション情報を取得ファイル名を変更ファイルを移動フォルダをコピーコラボレーション情報を作成コンテンツを検索フォルダに共有リンクを追加ファイルのタグを追加、更新するファイルのタグ情報を取得ファイルの共有リンクを作成ファイルにメタデータインスタンスを作成ファイルのメタデータインスタンスを更新ファイルのメタデータインスタンスを取得ファイルのメタデータインスタンスを削除
