請求書ファイルをBoxに格納

■概要

請求書の作成から承認、そしてBoxへの格納まで、一連のプロセスを手作業で行うことに手間を感じていませんか？特に、承認後のファイルを都度Boxの正しいフォルダに手動で格納するのは面倒であり、格納漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの入力から承認、そしてBoxへの自動格納までを一気通貫で自動化し、請求書管理業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

請求書の発行からBoxへの格納までを手作業で行い、非効率を感じている経理担当者の方
承認後の請求書ファイルの格納漏れや、管理の煩雑さにお悩みの営業担当者の方
請求書管理のプロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

フォーム入力から承認、Boxへのファイル格納までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
手動でのファイルアップロードによる格納漏れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、BoxをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームを選択し、請求書情報などを入力するためのフォームを設定します。
次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームに入力された請求内容の確認フローを組み込みます。
最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、承認された請求書ファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームでは、請求書の作成に必要な項目（宛名、金額、品目など）を自由にカスタマイズして設定できます。
Boxにファイルをアップロードするアクションでは、格納先のフォルダやファイル名を、取引先ごとや年月ごとなど、運用に合わせて任意で設定できます。

■注意事項

BoxとYoomを連携してください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

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