■概要
Lexware Officeでの顧客情報管理において、コンタクト情報の更新を手作業で関係者に通知するのは手間がかかり、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Lexware OfficeのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、コンタクト情報が更新された際にGmailから自動でメールを送信します。これにより、手作業による通知業務をなくし、迅速かつ正確な情報共有を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Lexware Officeで顧客情報を管理しており、更新内容の共有に手間を感じている方
- Lexware Officeと他ツールをAPI連携させ、業務を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の変更を速やかに関係者へ通知し、対応の迅速化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Lexware Officeのコンタクト更新を検知して自動でメールを送信するため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮します。
- 手動での連絡による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Lexware OfficeとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLexware Officeを選択し、「Contact Changed」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLexware Officeを選択し、「Get Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、更新内容を記載したメールが指定した宛先に自動で送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したLexware Officeのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- Lexware Office、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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