Telegramで特定条件に合う投稿があったら、HubSpotにコンタクトを作成する

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■概要

Telegramのチャネルやグループでのやり取りから、見込み顧客の情報を手作業でHubSpotに登録していませんか。このプロセスは手間がかかるだけでなく、情報の見逃しや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TelegramとHubSpotの連携が自動化され、特定の条件に合致するメッセージを受け取った際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、手作業による管理業務を効率化し、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報を基に、手動でHubSpotへコンタクトを登録しているマーケティングやセールス担当者の方
  • TelegramとHubSpotを連携させ、リード獲得から顧客管理までを自動化したいと考えている方
  • Telegramでのコミュニティ運営などから得たメンバー情報を、より効率的に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramのメッセージ受信からHubSpotへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
  • システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとHubSpotをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすメッセージのみ後続の処理に進むようにします
  4. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文からコンタクト作成に必要な情報を抽出します
  5. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規コンタクトを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、特定のキーワードを含むメッセージのみを処理の対象とするなど、後続のフローを起動する条件を任意で設定してください
  • AI機能でメッセージから抽出する情報(氏名や連絡先など)や、HubSpotでコンタクトを作成する際にマッピングするプロパティの内容は、実際の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください

■注意事項

  • TelegramとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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