Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら仮請求書を作成し、Gmailで通知する

■概要

Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、手動で請求書を作成し、関係者へ通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Stripeでの申し込みをトリガーとして、仮請求書の自動生成からGmailでの通知までを完結させることができ、手作業による請求業務を効率化します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeでのサブスクリプション申し込み後の、請求書発行業務を自動化したい方
• 手作業による請求書の発行漏れや、関係者への通知遅延を防ぎたいと考えている方
• Stripeの請求プロセスを効率化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの申し込みから請求書作成、通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です
• 手作業でのデータ入力が不要になることで、請求内容の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減することに繋がります

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでStripeの「請求アイテムを作成」アクションを設定します。
4. 続いて、オペレーションでStripeの「請求書を作成」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとに仮請求書を作成します
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ請求書が作成された旨を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeの「請求書を作成」オペレーションでは、トリガーから取得した情報に加えて、任意のカスタムフィールドを設定し、請求書に独自の情報を追記することが可能です

‍

■注意事項

• Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。