■概要

Zoho Formsで集めた顧客情報を、手作業でKlaviyoへ登録していませんか？
これらの作業は時間がかかるうえ、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho FormsとKlaviyoを連携させ、マーケティング活動を効率化したい方
• 手作業によるデータ移行で、入力ミスや対応漏れなどの課題を感じている方
• フォームからのリード情報を即座にリストへ反映させたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの回答後、自動でKlaviyoにプロフィールが作成・追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションで再度Klaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、作成したプロフィールをリストに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoでのプロフィール作成では、Zoho Formsから取得したメールアドレスや氏名などの情報をKlaviyoの各項目に紐づけます。
• Klaviyoでのリスト追加では、作成したプロフィールを追加したいリストを指定してください。

■注意事項‍

• Zoho Forms、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708