Jotformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する

■概要

Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
• フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
• 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信を起点にKlaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動化されるため、転記にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ入力が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防げます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Yoomと連携させるアカウントとしてJotformとKlaviyoをマイアプリに登録します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定して、自動化の起点としたいフォームを指定してください。
3. オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの具体的な回答内容を取得します。
4. オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
5. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformの回答取得では、回答を取得するフォームを指定してください。
• Klaviyoでのプロフィール作成では、どの項目にどの回答を紐付けるかを設定してください。
  
• Klaviyoでのリスト追加では、どのリストに追加するかを指定してください。
  キャンペーンや問い合わせ種別ごとにリストを分けるなどの運用が可能です。

■注意事項

• Jotform、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581