■概要
Jotformでアンケートや問い合わせフォームを運用していると、集まった回答をKlaviyoへ転記する作業に手間を感じませんか？
手作業による入力は情報の反映に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信を起点に、Klaviyoでのプロフィール作成からリスト追加までを自動化できます。
リード管理に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めたリード情報をKlaviyoに手動で登録しているマーケティング担当者の方
- フォーム回答から顧客リスト作成までの作業を自動化し、リード育成を迅速化したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にKlaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動化されるため、転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ入力が不要になるため、名前やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomと連携させるアカウントとしてJotformとKlaviyoをマイアプリに登録します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定して、自動化の起点としたいフォームを指定してください。
- オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの具体的な回答内容を取得します。
- オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの回答取得では、回答を取得するフォームを指定してください。
- Klaviyoでのプロフィール作成では、どの項目にどの回答を紐付けるかを設定してください。
- Klaviyoでのリスト追加では、どのリストに追加するかを指定してください。
キャンペーンや問い合わせ種別ごとにリストを分けるなどの運用が可能です。
■注意事項
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