■概要
プロジェクト管理ツールとして人気のClickUpとTrelloですが、両ツール間の情報連携に手間を感じていませんか。手動での転記作業は、時間もかかり、更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、二重入力の手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとClickUpを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- TrelloとClickUp間の情報連携を自動化し、手作業による更新漏れを防ぎたい方
- プロジェクトの進捗管理をより効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカード情報が更新されると、自動で`ClickUp`にタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- TrelloとClickUpの連携を自動化することで、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとClickUpをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、Trelloから取得した情報に基づいて後続の処理を分岐させる条件を設定します。
- 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「特定のステータスのタスクを検索」アクションを設定し、ClickUp内のタスク一覧を検索します。
- 次に、トリガーで取得したタスク名とClickUpで検索したタスク名と重複がないか分岐設定で確認します。
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Trelloから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知の対象としたいボードIDやユーザー名を任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報（例：リスト名など）を基に、タスクを作成するかどうかなどの条件を自由にカスタマイズ可能です。
- `ClickUp`でタスクを作成するアクションでは、`Trello`のカード名や説明文といった値を引用し、タスク名や詳細欄に自由に設定できます。
■ 注意事項
- ClickUpとTrelloのそれぞれをYoomと連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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