指定したスケジュールになったら、Notionの顧客情報をAIで分析してMicrosoft Teamsに通知する

■概要

Notionに蓄積した顧客情報を定期的に分析し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。特定のスケジュールに合わせて手作業で対応していると、対応漏れが発生したり、他の業務を圧迫したりすることもあります。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでNotionのデータベースから情報を自動で取得し、AIが分析した結果をMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定期的な報告業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 設定したスケジュールでNotionの情報を自動で分析し、共有したいと考えている方
• NotionとMicrosoft Teamsを利用した顧客管理や情報共有の業務を効率化したい方
• 手作業でのデータ分析や報告書作成の手間をなくし、コア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールでNotionからの情報取得、AI分析、通知までが自動化されるため、定期的な報告業務にかかる時間を短縮できます
• AIによる分析と通知が自動で行われるため、報告内容の品質を標準化し、属人化することなくデータに基づいたインサイトをチームで共有できます

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、フローを起動させたい任意のスケジュールを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、分析したいデータベースから顧客情報を取得します
4. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したNotionの情報を基に分析レポートを作成します
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成したレポートを指定のチャネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、毎週月曜の朝9時など、フローを起動させたい日付や曜日、時刻を任意で設定できます
• Notionのデータ取得設定では、分析対象としたいデータベースや、特定の条件に合致するデータを抽出するためのフィルターを自由に設定可能です
• AIへのプロンプト（指示文）はカスタマイズ可能であり、取得したNotionの情報をもとに要約や傾向分析など、目的に応じたテキストを生成できます
• Microsoft Teamsへの通知では、通知先のチャネルを任意で設定できるほか、本文に固定テキストや前段のフローで取得した情報を組み込めます

■注意事項

• Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。