■概要
Dropboxに保存した顧客関連のファイルをもとに、Capsule CRMで手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？また、対応漏れなどのミスが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、DropboxとCapsule CRMをスムーズに連携させることが可能です。特定のファイルが作成または更新されると、自動でタスクが作成されるため、手作業によるタスク管理の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとDropboxを連携させ、タスク管理を効率化したいと考えている方
- Dropboxでのファイル更新が多く、Capsule CRMへのタスク登録漏れを防ぎたい方
- 手作業によるデータ登録業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxでファイルが作成・更新されると自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、タスクを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のファイル名やファイル形式の場合のみタスクを作成するなど、業務内容に応じて任意の分岐条件を設定してください
- Capsule CRMでタスクを作成する際に、タスクの詳細や担当者などを、任意の内容やDropboxで取得した情報をもとに設定してください
■注意事項
- Dropbox、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.png)
.avif){kind=small}
.avif){kind=small}
