Chargebeeで顧客が作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する

■概要

Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、Shopifyへ手動で顧客情報を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなりがちです。特に、サブスクリプションとECサイトで顧客情報が分散してしまうと、管理が煩雑になります。このワークフローを活用することで、ChargebeeとShopifyをスムーズに連携させ、顧客情報登録のプロセスを自動化し、こうした日々の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとShopifyを利用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
• サブスクリプションとECサイトの顧客情報を一元的に管理し、業務を効率化したい方
• ChargebeeとShopifyを連携させた顧客管理の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客が作成されると自動でShopifyにも情報が登録されるため、手作業による転記の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、登録情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyで顧客情報を登録するオペレーションにおいて、Chargebeeから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、Shopifyのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Chargebee、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。