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「ChargebeeとHubSpotの両方を使っているけど、データの連携がうまくいかない…」
「Chargebeeに新しい顧客が登録されるたびに、手作業でHubSpotにコンタクト情報をコピーしていて時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
このように、SaaS間の手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Chargebeeの顧客データを自動的にHubSpotのコンタクトとして作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の反復作業から解放されますよね。
そして、入力ミスを心配することなく、より戦略的な業務に割く時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ連携業務から卒業しましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ChargebeeとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ChargebeeとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Chargebeeに新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報をHubSpotに自動でコンタクトとして作成する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">手作業によるデータ転記の手間と時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐ</span>ことができます。
また、正確な顧客情報を、両方のシステムで維持できる環境づくりにも貢献します。
Chargebeeで、特定のカードステータスの顧客といった指定した条件に合致する顧客が作成された場合のみ、HubSpotにコンタクト情報を自動で作成する連携です。
手動での確認やフィルタリング作業が減るため、<span class="mark-yellow">特定の顧客セグメントに対するマーケティングや営業活動をスムーズに開始</span>できるようになります。
この連携は、条件分岐の処理を含むパターンのため、より柔軟な自動化フローを実現したいときにおすすめです。
それでは、実際にChargebeeとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回は、ノーコード自動化ツール「Yoom」を使って連携を進めていきますので、プログラミングの知識は不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Chargebee／HubSpot
[Yoomとは]
今回は「Chargebeeで顧客が作成されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧の画面でChargebeeと入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の連携画面が表示されたら、「アカウント名」にはメールアドレスなど任意の名前を入力しましょう。
「サブドメイン」はChargebeeにログインした上でURLから抽出します。
「APIキー」は以下画像の手順で発行し、ペーストして「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリの作成に成功しました。」と表示されれば、Chargebeeとの連携は完了です！
以下の手順をご参照ください。
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。
今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！
「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Chargebeeの「顧客が作成されたら」というアクションを設定しましょう。
タイトルを任意で設定し、Chargebeeと連携するアカウントやトリガーアクションの内容を確認したら「次へ」を押してください。
Yoomの設定画面に表示されるWebhookURLをコピーして、注釈の通りの手順でChargebeeの管理画面にペーストしましょう。
Chargebeeにログインして設定画面から「Webhook」を追加することで、該当の管理画面にアクセスできます。
YoomのWebhookURLをペーストしたら、そのままChargebeeのワークスペースで、テスト用に顧客を作成しましょう。
これでアプリトリガーを動かすために必要な「顧客が作成されたら」という条件を満たせます。
テスト用の顧客をChargebeeに作成できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「テスト成功」の文字とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、「取得した値」に、Chargebeeに作成した顧客の内容が反映されていれば成功です！
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。
取得した値の項目名は、自由に変更してみてください。
ちなみに取得した値は、「+取得する値を追加」ボタンで増やすこともできます。
ここではテストとして、HubSpotと連携させるために必要な「会社名」の情報も取得しておきましょう。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
Chargebeeに新しく顧客が作成されたことをYoomで検知したら、その情報を使ってHubSpotにコンタクトを作成していきます。
タイトルを任意で設定し、HubSpotと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
HubSpotに作成するコンタクトの情報を設定していきます。
Chargebeeの情報から引用できる箇所は、取得した値を入力していきましょう。
手入力ではなく取得した値を用いることで、Chargebeeに顧客が新たに作成される度に、新しい情報がHubSpotに連携されていきます。
様々な項目を設定できますが、ここでは以下5つの項目を取得した値から入力してみました。
他にも携帯電話番号や住所など、Chargebeeから引用できる情報があれば設定してみてください。
必要な設定が終わったら「テスト」ボタンを押してみましょう。
（テストが成功すると、HubSpotにコンタクトが追加されます）
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
実際にHubSpotにログインしてみると、設定した通りの内容でコンタクトが新規作成されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
お疲れさまでした！
すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでChargebeeに顧客が作成されたことをYoomが検知したら、自動でHubSpotに同じ顧客情報を持ったコンタクトが作成されるようになりました。
今回はChargebeeからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからChargebeeへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をトリガーとしてChargebeeに顧客情報を自動で作成する連携です。
この連携により、<span class="mark-yellow">営業担当者が獲得したリード情報を、スムーズに課金システムに反映できる</span>ため、手作業での二重入力を減らします。
契約プロセスをスムーズに進められるようになるはずです。
HubSpotで製品情報が新規作成された場合に、Chargebeeのアイテム（商品）情報を自動で作成する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">製品マスタの一元管理が容易になり、両システム間での情報不整合を防ぐ</span>ことに繋がります。
最新の製品情報に基づいた、請求業務を行える環境が整うはずです。
ChargebeeやHubSpotのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
チャットツールと連携することで、HubSpotにコンタクトが作成されたら自動で通知を送ることができます。
これにより、関係者へ手動でメッセージを送信する手間が削減されるため、業務を効率化したいときに利用してみてください。
Intercomと連携することで、Chargebeeで顧客が作成されたら、コンタクトを作成しノートを自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、コンタクトやノートの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
ChargebeeとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">顧客情報の転記や更新作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らすことができます。</span>
これにより、担当者は正確なデータに基づいたスムーズな対応が可能となります。
また、空いた時間を分析や顧客対応といった、より付加価値の高いコア業務に利用できるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：既存データの重複は防げますか？（Chargebeeの顧客が既にHubSpotにいる場合の処理方法について）
A：はい、可能です。
Chargebeeで新たに作成された顧客の情報がHubSpotの既存コンタクトと重複していた場合、該当オペレーションがエラーで停止します。
HubSpot側に、重複して同じコンタクトが作成されることはありません。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、オペレーション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：連携できる項目は自由に選べますか？
A：はい、可能です。
Chargebeeで独自に作成してあるカスタムフィールドは、アプリトリガー設定時に取得した値を追加することによって、後続オペレーションであるHubSpotに連携可能です。
また、HubSpotのオペレーション設定時にも、HubSpotで独自に作成してあるカスタムフィールドに、任意の取得した値を設定可能です。
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