Chargebeeで顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

■概要

サブスクリプション管理ツールChargebeeで新規顧客を獲得した際、CRM/SFAであるPipedriveへの情報登録を手作業で行い、手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、ChargebeeとPipedriveをスムーズに連携させることが可能です。Chargebeeで新しい顧客が作成されると、自動でPipedriveに人物情報を追加し、手作業によるデータ入力の負担や入力ミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとPipedriveを活用し、顧客管理を手作業で行っている方
• ChargebeeからPipedriveへのデータ転記で発生するミスや漏れを防ぎたい方
• サブスクリプションビジネスにおける顧客情報登録のプロセスを効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客情報が作成されるとPipedriveへ自動で人物が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Chargebeeから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、トリガーで取得したChargebeeの顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、Pipedriveのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Pipedrive、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443