■概要
SquareとHubSpotを併用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
特に、顧客管理を効率化したい場合、SquareとHubSpotのシームレスな連携は欠かせません。
このワークフローを活用すれば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、HubSpotにコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力の工数や、入力ミスによる手戻りを削減したい方
- 顧客管理業務の効率化や、より正確なデータ管理体制の構築を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客情報が追加されると自動でHubSpotへ同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による、顧客情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、複数のワークフローを管理しやすいように、任意のWebhook名を設定することが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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