■概要
Squareで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でHubSpotへ情報を転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、SquareとHubSpotの連携を自動化でき、Squareで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、自動でHubSpotにコンタクトを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを利用して顧客情報を管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- Squareで得た顧客情報をHubSpotに連携し、マーケティング活動を効率化したいと考えている方
- 顧客データの二重入力をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareで顧客が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です。管理しやすい名称を設定してください。
- 分岐機能では、特定の顧客情報（例：特定のタグがついている、特定の地域など）を基に条件を任意で設定し、HubSpotに登録する対象を絞り込めます。
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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