Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する

■概要

HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
• 営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
• HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成をトリガーに、Clockifyのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れや取引情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClockifyとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでClockifyの「Create Task」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を引用してタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、取引情報の変更をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
• 分岐機能では、取引が作成された場合のみClockifyにタスクが作成されるように条件を設定します。
• Clockifyでタスクを作成するアクションでは、タスク名やプロジェクトなどの各項目に、前段のHubSpotのトリガーで取得した情報を自由に引用して設定できます。

■注意事項

• Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。