Hubspotで特定の取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する

■概要

Hubspotで管理している取引情報を、工数管理のためにClockifyへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、案件が増えるにつれて負担となり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubspotとClockifyの連携を自動化し、取引が作成された際にClockifyへ自動でタスクを作成できます。手作業による非効率な業務をなくし、スムーズなプロジェクト管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hubspotで取引を作成後、Clockifyへ手動でタスクを登録している営業担当者の方
• HubspotとClockifyを連携させて、プロジェクトの工数管理を効率化したいマネージャーの方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Hubspotで取引が作成されると、自動でClockifyにタスクが登録されるため、データ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れや取引情報の誤入力といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClockifyとHubspotをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
4. 最後に、オペレーションでClockifyを選択し、「Create Task」アクションでHubspotから取得した情報をもとにタスクを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hubspotのトリガー設定では、取引の作成や更新を検知する間隔を任意で設定できます。
• 分岐機能では、「取引の作成」をトリガーとするだけでなく、Hubspotから取得した取引の金額や担当者などの情報をもとに、さらに細かい条件を自由に設定可能です。
• Clockifyでタスクを作成する際に、Hubspotの取引名や企業名といった情報を引用し、タスク名や詳細説明などの各項目に自由にマッピングできます。

■注意事項

• Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。