■概要
Slackでのコミュニケーションが活発になるほど、重要な情報が流れてしまいがちです。特定の報告などを都度Microsoft Excelに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、転記漏れやミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーに、内容をAIが自動で要約しMicrosoft Excelの指定行にデータを追加できるため、SlackとMicrosoft Excel間の面倒な連携作業を自動化し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackの特定チャンネルの情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記・管理している方
- チーム内のSlackでの報告内容などを、Microsoft Excelで一覧化して共有・活用したいマネージャーの方
- SlackとMicrosoft Excelを連携させ、情報収集や定型的な報告業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定メッセージを自動でMicrosoft Excelに記録するため、手作業での転記や情報収集にかかる時間を短縮できます
- 手動でのコピー＆ペーストによる転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、Slackから取得したメッセージ内容を要約するようにします
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、要約した内容や投稿者情報などを指定のファイルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、通知を検知するチャンネルや、反応させたいメッセージに含まれるキーワード（例：「日報」「【報告】」など）を任意で設定してください
- AI機能による要約では、Slackから取得したメッセージ本文を変数として設定し、文字数やフォーマットなど要約の条件を自由にカスタマイズすることが可能です
- Microsoft Excelへの追加アクションでは、どのファイルやシートに書き込むかを指定し、各列にSlackの投稿者や投稿日時、AIによる要約結果など、どの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます
■注意事項
- Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
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