HubSpotで特定の新しいコンタクトが作成されたら、SendGridでフォローアップメールを送信する

HubSpotで特定の新しいコンタクトが作成されたら、SendGridでフォローアップメールを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
SendGrid
を自動連携できます。
No items found.

■概要

HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でSendGridからフォローアップメールを送信する業務に手間を感じていませんか。また、手作業による対応では送信漏れや対応の遅れといった機会損失のリスクも考えられます。このワークフローは、HubSpotとSendGridを連携させることで、コンタクト追加後のメール送信を自動化し、迅速で確実な顧客アプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとSendGridを活用した、メールマーケティング業務を効率化したいと考えている方
  • リード獲得後のフォローアップ対応を迅速化し、機会損失のリスクを軽減したい方
  • 手作業によるメール送信での対応漏れや、宛先間違いなどのミスを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotへのコンタクト追加をトリガーに自動でメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるメールの送信漏れや宛先の設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとSendGridをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します
  4. 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとにメールを送信します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクト情報をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
  • 分岐機能では、HubSpotから取得したコンタクト情報をもとに、メールを送信する対象を絞り込むための条件を自由に設定できます。
  • SendGridのメール送信設定では、HubSpotから取得したコンタクトの名前などを件名や本文に引用し、パーソナライズされたメール内容を自由に設定できます。

■注意事項

  • HubSpot、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。‍
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知
HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。‍
メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新
Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。‍
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。手作業による手間を省くことができます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
SendGrid
SendGrid
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
SendGrid
YoomではSendGridのAPIをノーコードで活用することができます。SendGridからのメール送信を自動化するだけでなく、バウンスリストをAPI経由で取得することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる