Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する

Brevoでコンタクトが新たに作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Brevo
Calendly
を自動連携できます。
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■概要

Brevoで獲得した新規コンタクトへのアプローチとして、手動でCalendlyの日程調整URLを発行していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Brevoへのコンタクト追加をトリガーとして、Calendlyのワンオフミーティング作成までを自動化することが可能です。BrevoとCalendlyを連携させることで、リード獲得からアポイント設定までのプロセスを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Brevoでのコンタクト管理とCalendlyでの日程調整を別々に行っている方
  • BrevoとCalendlyを連携させ、リード獲得後のアプローチを迅速化したい営業担当者の方
  • マーケティングオートメーションの一環として、日程調整プロセスの自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Brevoにコンタクトが追加されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮することができます
  • 手作業によるURLの共有ミスや、コンタクト情報とミーティング設定の紐付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを支援します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにミーティングを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Calendlyでミーティングを作成する際に、対象となる組織のURIや、ミーティングのホストとなる担当者のURIを任意で設定してください

注意事項

  • Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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