フォームで回答が送信されたら、MixpanelでProfileを作成し、Hubspotでコンタクトを作成する

■概要

Webサイトのフォームから得たリード情報を、分析ツールのMixpanelやCRMのHubSpotに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。

このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelへのProfile作成とHubSpotでのユーザー作成を自動化し、こうした手作業の連携に伴う課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Webフォームからのリード情報をMixpanelとHubSpotの両方で管理しているマーケティング担当者の方
• MixpanelとHubSpotへのデータ入力を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方
• 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム回答後、MixpanelとHubSpotへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なデータ活用が可能になります
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、MixpanelとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにProfileを作成します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容からコンタクト情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーに設定するフォームでは、お名前やメールアドレス、会社名など、取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください
• Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定可能です
• HubSpotのオペレーションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、任意のフィールドにユーザー情報を設定できます

■注意事項

• Mixpanel、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。