■概要
Webサイトのフォームから得たリード情報を、分析ツールのMixpanelやCRMのHubSpotに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelへのProfile作成とHubSpotでのユーザー作成を自動化し、こうした手作業の連携に伴う課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームからのリード情報をMixpanelとHubSpotの両方で管理しているマーケティング担当者の方
- MixpanelとHubSpotへのデータ入力を手作業で行っており、工数やミスを削減したいと考えている方
- 複数のツールをまたぐ定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後、MixpanelとHubSpotへ自動でデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、迅速なデータ活用が可能になります
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにProfileを作成します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容からユーザー情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、お名前やメールアドレス、会社名など、取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定可能です
- HubSpotのオペレーションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、任意のフィールドにユーザー情報を設定できます
■注意事項
- Mixpanel、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
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