HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Customer.ioにCustomerを作成する

■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにCustomer.ioへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとCustomer.ioの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成された際にCustomer.ioへ自動でCustomerとして登録できます。データ連携の手間を省き、より迅速な顧客アプローチを実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで顧客情報を管理し、Customer.ioとの手動連携に手間を感じている方
• Customer.ioを活用したマーケティング施策のため、リード情報を迅速に反映したい方
• HubSpotとCustomer.io間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を向上させたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが登録されると自動でCustomer.ioにデータが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます
• 手作業によるデータ入力の際に発生しがちな、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとCustomer.ioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Create Customer」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Customer.ioに顧客を作成する際、Customer IDを任意の値で設定できます。例えば、HubSpotのコンタクトIDやメールアドレスなどを指定することで、システム間のデータ整合性を保ちやすくなります

‍

■注意事項

• HubSpot、Customer.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。