■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにCustomer.ioへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとCustomer.ioの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成された際にCustomer.ioへ自動でCustomerとして登録できます。データ連携の手間を省き、より迅速な顧客アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客情報を管理し、Customer.ioとの手動連携に手間を感じている方
- Customer.ioを活用したマーケティング施策のため、リード情報を迅速に反映したい方
- HubSpotとCustomer.io間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でCustomer.ioにデータが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力の際に発生しがちな、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCustomer.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Create Customer」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Customer.ioに顧客を作成する際、Customer IDを任意の値で設定できます。例えば、HubSpotのコンタクトIDやメールアドレスなどを指定することで、システム間のデータ整合性を保ちやすくなります
■注意事項
- HubSpot、Customer.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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