■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、手作業でCustomer.ioに登録する作業は手間がかかり、転記ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす顧客に素早くアプローチしたい場合、この手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとCustomer.ioの連携を自動化できるため、HubSpotで特定の条件を満たす新しいコンタクトが作成された際に、Customer.ioへ自動で顧客情報を作成し、マーケティング活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとCustomer.ioを活用し、顧客エンゲージメントの向上を目指しているマーケティング担当者の方
- HubSpotからCustomer.ioへの顧客データの手動登録に手間や課題を感じているセールス・マーケティングチームの方
- ツール間の連携を自動化し、ヒューマンエラーのないデータ管理体制を構築したいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで条件に合致するコンタクトが作成されると、自動でCustomer.ioに同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、customer ioとhubspot間での情報入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCustomer.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Create Customer」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに顧客情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、HubSpotのコンタクトが持つプロパティ（例：特定のライフサイクルステージやリードソースなど）を元に任意で設定できます。
- Customer.ioで顧客情報を作成する際に、HubSpotのコンタクトIDやメールアドレスなどを元に、任意のCustomer IDを設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Customer.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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