■概要
Mailchimpで新しい購読者が追加されるたびに、会計ソフトであるXeroへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、MailchimpとXeroの連携を自動化し、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、自動でXeroにContact情報を作成できます。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務への集中を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとXeroを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているマーケティング担当者の方
- MailchimpからXeroへのデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたい経理担当者の方
- 顧客管理と会計業務の連携を効率化し、全体の生産性を向上させたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると自動でXeroに連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Mailchimpから取得した情報をもとにContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、購読者の情報をもとに、Xeroへ連携する対象とするための条件を任意で設定可能です
- XeroでContactを作成するアクションを設定する際に、対象としたいテナントIDを任意で設定してください
■注意事項
- Mailchimp、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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