■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに見積書を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを日常業務で活用している方
・Google スプレッドシートに新しい行を追加する作業が定期的に発生し、その度に手動で別のシステムに入力をする手間を感じている方
・データ入力の手間を省き、効率的に業務を進めたいと考えている方
2. Xeroを活用して見積書の管理を行っている企業
・Xeroで見積書を作成しているが、手入力が多くて時間がかかると感じている方
・見積書作成のプロセスを自動化し、正確かつ迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートとXeroを連携させることで、行が追加された際に自動的に見積書が作成されるというメリットがあります。
これにより、見積書作成にかかる時間と手間を省くことができます。
営業担当が一つのプラットフォームで作業を完結できるため、他の重要な業務に専念できます。
さらに、手動で見積書を作成する際のヒューマンエラーが減少し、正確なデータが保たれることで、顧客からの信用向上にもつながります。
■注意事項
・Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
