HubSpotで取引が成立したら、Asanaでプロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成する

■概要

HubSpotで取引が成立した後のプロジェクト立ち上げ業務は、迅速さが求められる一方で、手作業では対応漏れや遅延のリスクが伴います。特に、Asanaのようなツールへの情報連携を手動で行っている場合、手間がかかりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をトリガーに、Asanaでテンプレートからプロジェクトを自動作成し、スムーズな業務連携を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotでの取引成立後、Asanaへのプロジェクト作成依頼に手間を感じている営業担当者の方
• 手作業によるAsanaでのプロジェクト立ち上げをなくし、迅速な業務開始を目指すマネージャーの方
• API連携で、営業から制作へのスムーズな連携体制を構築したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの取引ステージ更新をトリガーにAsanaのプロジェクトが自動で作成されるため、手作業によるタイムラグや工数を削減することができます。
• 担当者によるプロジェクト作成の漏れや設定ミスを防ぎ、業務フローの標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります。

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、AsanaとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成」というアクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、フロー起動のきっかけとしたいパイプラインおよび取引ステージを任意で設定可能です。
• Asanaのオペレーション設定では、プロジェクトを作成するワークスペースID、チームID、および元にするプロジェクトテンプレートIDを任意で設定可能です。

‍

■注意事項

• HubSpot、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。