SmartHRに従業員情報が登録されたら、Trelloのボードにメンバーを自動招待する

■概要

新しいメンバーが入社するたびに、SmartHRに従業員情報を登録し、その後手作業でTrelloのボードにメンバーを招待する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用することで、SmartHRに従業員情報が登録されると、自動でTrelloのボードにメンバーを招待する処理が実行されるため、招待漏れや入力ミスを防ぎ、オンボーディングプロセスを円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SmartHRとTrelloを利用して、新メンバーの受け入れ業務を行っている人事・総務担当者の方
• メンバーの招待を自動化し、Trelloでのプロジェクト管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
• 手作業による招待プロセスをなくし、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• SmartHRへの情報登録を起点として、自動でTrelloへのメンバー招待が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での招待作業が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや招待漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SmartHRとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSmartHRを選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「ボードにメンバーを招待」アクションを設定し、SmartHRから取得した従業員情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SmartHRとの連携設定では、ご自身の環境に合わせたサブドメインを任意で設定してください。
• Trelloのオペレーション設定では、招待したいボードのIDを指定し、招待を送付するメンバーのメールアドレスをトリガーで取得したSmartHRの情報から任意で設定してください。

■注意事項

• SmartHR、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。