HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Trelloに新しいカードを作成する

■概要

HubSpotに新しいコンタ-クトが追加されるたびに、関連するタスクを手作業でTrelloに起票していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できるため、HubSpotを活用したタスク管理の効率を高め、重要な業務に集中できる環境を構築します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで管理しているコンタクト情報を元に、Trelloでタスク管理を行っている方
• 手作業での情報転記に手間を感じており、HubSpotと連携したタスク管理を検討している方
• 営業やマーケティング活動における、顧客対応の抜け漏れを防止したいと考えているチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を元にカードが作成されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Trelloで新しいカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードや担当者リストへタスクを自動で振り分けることが可能です。

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■注意事項

• HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。