HubSpotでチケットが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する

■概要

HubSpotなどのCRMで管理している顧客対応チケットを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか？手作業での転記は入力ミスや対応漏れの原因となり、重要な顧客対応の機会損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでチケットが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、CRMとGoogleカレンダーの連携をスムーズに実現し、業務を効率化できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotのチケット情報を手動でGoogleカレンダーに転記しているカスタマーサポート担当の方
• CRMとGoogleカレンダーを連携させ、顧客対応のスケジュール管理を効率化したいと考えている方
• チケットの対応漏れを防ぎ、チーム全体の業務品質を向上させたいと考えているマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでチケットが作成されると自動で予定が登録されるため、CRMからGoogleカレンダーへの転記作業にかかる時間を短縮できます
• 手作業による転記ミスや、対応スケジュールの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、チケット情報から予定作成に必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に予定を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定を登録したいカレンダーのIDを任意で設定することが可能です。個人のカレンダーやチームで共有している特定のカレンダーなど、用途に応じて柔軟に設定してください。

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■注意事項

• HubSpot、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。