■概要

インドや米国の株価など、海外市場の情報を定期的にチェックする業務に手間を感じていませんか。手作業での監視は時間がかかるだけでなく、重要な情報の見落としにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、RPA機能で定期的に株価情報を自動で取得し、その結果をOutlookで通知する一連の流れを自動化でき、手作業による情報収集の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インドや米国の株価など、海外市場の動向監視を手作業で行っている資産運用担当者の方
• Webサイトからの情報取得や転記、報告業務を効率化したいと考えている事業企画担当者の方
• RPAを活用した情報収集の自動化に関心があり、具体的な活用方法を探している方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的に株価情報を取得するため、これまで手作業での監視に費やしていた時間を短縮し、より分析的な業務に集中できます。
• 人の手による確認作業をなくすことで、情報の見落としや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを自動操作する」アクションを設定し、対象のWebサイトから株価情報を取得するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、前段のRPA機能で取得した情報を記載したメールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間などを任意で設定できます。
• RPA機能の設定では、監視したい株価情報が掲載されているWebサイトのURLや、取得したい情報の箇所などを自由にカスタマイズできます。
• Outlookのメール送信設定では、通知先のメールアドレスや件名、本文の内容を任意で設定でき、RPA機能で取得した株価情報を本文に差し込むことも可能です。

■注意事項

• OutlookとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は『ブラウザを操作する』の設定方法をご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。